(투자) 3분기 실적11,920억원으로, 전년 3분기 대비 6.0%(+674억원) 증가, 올해 2분기 비해서도 34.8%(+3,077억원) 증가

 

전년 대비 3분기 투자가 늘면서 1~9 누적 벤처투자전년동기 대비 감소율은 상반기보다 크게 완화(16.9% 8.7%)

 

비대면 분야는 투자 비중은 증가(3.6%p)하고, 감소율도 전체 벤처투자 감소(8.7%)보다 소폭 감소(1.0%)

 

(펀드) 3분기 실적1 4,793억원으로, 전년 3분기 대비 31.1%(+3,506억원) 증가해 올해 2분기보다 123.2%(+8,165억원) 증가

 

모태자펀드 결성이 3분기에 본격화되면서 1~9 누적 펀드 결성액증가세로 전환(1~614.2% 1~9+6.3%)

 

 

중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)1027() 올해 3분기 벤처투자와 펀드결성 동향 등을 분석한 결과 코로나 위기에도 불구하고 올해 3분기전년 3분기와 비교할 때 투자가 늘었고 1~9 누적 벤처투자(28,485억원)감소율상반기(1~6) 비교해 크게 줄었다고 밝혔다.

 

벤처펀드 결성도 작년 3분기보다 늘면서 1~9누적 펀드결성액(26,498억원) 증가세로 전환된 것으로 나타났다.

 

벤처투자 동향

 

(1) 분기별 : 3분기 벤처투자 실적(11,920억원) 크게 회복
전년 동분기 대비 +6.0%, 올해 2분기 대비 +34.8%

 

코로나 위기 속에도 올해 3분기 투자 실적작년 3분기보다 6.0%(+674억원) 증가11,920억원으로 집계됐다.

 

올해 2분기(4~6) 투자는 작년 2분기에 비해 약 27.2%(3,311억원) 감소했지만 3분기올해 처음으로 전년 동분기와 비교해 분기별 실적이 늘어난 것이다.

 

< ’19, ’2013분기 벤처투자 현황 (단위: 억원, %) >

구 분

‘19

‘20

 

증감

증감률

1분기

7,789

7,722

67

0.9

2분기

12,154

8,843

3,311

27.2

3분기

11,246

11,920

+674

+6.0

합 계

31,189

28,485

2,704

8.7

 

벤처캐피탈(VC) 업계의 투자실적 재입력(오류 정정, 추가 입력 등) 사유로 ‘201, 2분기 투자실적은 지난 8.4 발표 수치(1Q 7,814억원, 2Q 8,681억원)와 차이 발생

 

코로나 확산이 본격화된 직전분기(’202분기)와 비교해도 3분기 투자실적은 34.8%(+3,077억원) 증가하면서 그 증가 폭도 매우 큰 것으로 나타났다.

 

< ’2013분기 벤처투자 현황 (단위 : 억원, %) >

구 분

1Q

2Q

 

3Q

 

합 계

전분기 대비

전분기 대비

증감

증감률

증감

증감률

투자금액

7,722

8,843

+1,121

+14.5

11,920

+3,077

+34.8

28,485

 

(2) 누적 : 3분기 투자가 크게 늘면서(2분기 대비 약 34.8%, 3,077억원 증) 누적투자의 전년동기 대비 감소율은 상반기보다 크게 완화

 

’20 1~9 벤처투자실적은 전년 동기 대비 8.7% 감소(2,704억원) 2 8,485억원으로 집계됐다.

 

< ’16 ~ ’2019월 신규 벤처투자 현황 (단위 : 억원, %) >

구 분

‘16

‘17

‘18

‘19

‘20

1~9

투자금액

15,133

17,314

25,749

31,189

28,485

 

전년

대비

증감

-

2,181

8,435

5,440

2,704

증감률

-

14.4

48.7

21.1

8.7

 

코로나 위기 속에서도 3분기 투자가 크게 회되면서 1~9 누적 벤처투자 실적전년동대비 감소율(8.7%)상반기(16.9%)보다 크게 줄어든 것으로 나타났다.

 

 

(3) 업종별 : 정보통신기술(ICT), 제조 등 디지털과 소부장 관련 업종은 전년동기 대비 증가했으나, 바이오, 공연, 유통 등은 감소

 

업종별로 살펴보면 정보통신기술(ICT)제조 및 정보통신기술(ICT)서비스 등 디지털과 소재·부품·장비 업종에 해당하는 전기·기계·장비, 화학·소재 업종은 전년 동기 대비 ’201~9월 투자가 늘어났다.

 

반면 바이오·의료, 영상·공연·음반, 유통·서비스, 게임 업종코로나로 인해 관련 산업이 전반적으로 침체되면서 전년동기 대비 누적 투자액이 상반기와 마찬가지로 여전히 감소한 것으로 파악됐다.

 

< 업종별 19, 2019월 누적 벤처투자 비교 (단위 : 억원, %) >

증가 업종

(4)

‘19

1~9

‘20

1~9

 

 

감소 업종

(5)

‘19

1~9

‘20

1~9

 

증감

증감률

증감

증감률

ICT제조

939

1,189

+250

+26.6

바이오·의료

8,983

7,684

1,299

14.5

영상·공연·음반

2,634

1,846

788

29.9

ICT서비스

7,121

7,298

+177

+2.5

유통·서비스

5,498

4,894

604

11.0

전기·기계·장비

1,410

1,898

+488

+34.6

게임

976

677

299

30.6

화학·소재

885

1,294

+409

+46.2

기타

2,743

1,705

1,038

37.8

(4)비대면 분야 : 전년동기 대비 비대면 투자 비중 3.6%p 증가,
전체 벤처투자 감소(8.7%)보다 소폭 감소(1.0%)

 

비대면 분야 기업에 대한 투자실적1 3,362억원으로 전체 투자 에서 비대면 분야가 차지하는 비중작년보다 3.6%p 증가한 46.9% 차지하는 것으로 파악됐다.

 

비대면 분야 벤처투자의 감소율전년 동기 대비 1.0%, 전체 벤처투자(전년동기 대비 8.7%)보다 감소 폭은 크게 낮았다.

 

< ’19, ’2019월 비대면 투자 현황 (단위 : 억원, %) >

구 분

‘191~9

‘201~9

 

전년동기 대비 증감()

전체 벤처투자(A)

31,189

28,485

2,704(8.7)

 

비대면 분야(B)

13,497

13,362

135(1.0)

비 중(B/A ×100)

43.3

46.9

+3.6%p

 

분기별 투자실적을 살펴보면 올해 1분기부터 3분기까지 비대면 분야 투자는 꾸준 증가했다. 특히, 3분기 비대면 분야 투자2분기보다 크게 늘어난 5,787억원(2분기 대+42.5%)으로 집계됐다.

그림입니다.

원본 그림의 이름: CLP000009d40007.bmp

원본 그림의 크기: 가로 327pixel, 세로 304pixel

 

벤처펀드 동향

 

(1) 분기별 : 3분기 벤처펀드 결성 실적(14,793억원)
전년 동분기 대비 +31.1%, 올해 2분기 대비 +123.2%

 

올해 3분기 벤처펀드 결성 실적작년 3분기보다 31.1%(+3,506억원) 증가14,793억원으로 집계됐다.

 

올해 2분기까지 펀드결성은 작년 동분기 대비 꾸준히 감소(1분기 23.1%, 2분기 5.9%)했으나, 올해 3분기는 작년 3분기보다 펀드 결성이 큰 폭으로 증가했다.

 

< ’19, ’2013분기 벤처펀드 결성 현황 (단위: 억원, %) >

구 분

‘19

‘20

 

증감

증감률

1분기

6,605

5,077

1,528

23.1

2분기

7,042

6,628

414

5.9

3분기

11,287

14,793

+3,506

+31.1

합 계

24,934

26,498

+1,564

+6.3

 

직전분기(’202분기)와 비교하면 3분기 펀드 결성실적은 123.2%

(+8,165억원) 증가해 그 증가 폭이 매우 컸다.

 

< ’2013분기 벤처펀드 결성 현황 (단위 : 억원, %) >

구 분

1Q

2Q

 

3Q

 

합 계

전분기 대비

전분기 대비

증감

증감률

증감

증감률

결성금액

5,077

6,628

+1,551

+30.5

14,793

+8,165

+123.2

26,498

 

(2) 누적 : 3분기 벤처펀드 결성이 크게 늘면서(2분기 대비 약 123.2%, 8,165억원 증) 누적 벤처펀드 결성 증가세로 전환

 

’20 1~9 벤처펀드 결성은 전년동기 대비 6.3% 증가(+1,564억원) 26,498억원으로 집계됐다.

 

< ’16’2019월 신규 벤처펀드 결성 현황 (단위 : 억원, %) >

구 분

‘16

‘17

‘18

‘19

‘20

1~9

결성금액

25,858

23,520

21,678

24,934

26,498

 

전년

대비

증감

-

2,338

1,842

+3,256

+1,564

증감률

-

9.0

7.8

+15.0

+6.3

 

지난 상반기 누적 벤처펀드 결성은 전년 동기 대비 감소(14.2%)했으나 3분기를 포함한 1~9월 누적 벤처펀드 결성은 오히려 증가(+6.3%)한 것으로 확인됐다.

 

(3) 출자자 : 정책금융 출자 증가율(+48.2%)은 상반기보다 늘었고,
민간부문 출자 감소율(9.8%)은 상반기보다 완화

 

1~9월 결성된 벤처펀드의 출자 현황을 분석해보면 정책금융 출자전년 동기 대비 48.2% 증가(+3,332억원)1239억원으로 확인됐다.

 

정책금융 출자는 모태펀드(+1,728억원)와 정책기관(+1,318억원) 출자가 크게 증가하면서 전년동기 대비 증가율(+48.2%)상반기(+39.2%)보다 증가했다.

 

 

< 정책금융 출자 세부 구성별: ’2019월 현황 비교 (단위 : 억원, %) >

구 분

‘191~9

‘201~9

 

증감

증감률

모태펀드

5,562

7,290

+1,728

+31.1

기타 정책기관

451

1,769

+1,318

+292.2

성장금융

894

1,180

+286

+32.0

합 계

6,907

10,239

+3,332

+48.2

 

반면 민간부문 출자는 전년 동기 대비 9.8% 감소(1,768억원)1 6,259억원으로 집계됐다.

 

이 중 개인, 외국인 등 기타 출자자가 약 3,000억원 가까이 감소했으나 연금/공제회, 벤처캐피탈(VC) 자가 1,681억원 늘면서 전년동기 대비 감소율(9.8%)은 상반기(29.2%)보다 줄어들었다.

 

 

< 민간부문 출자 세부 구성별: ’2019월 현황 비교 (단위 : 억원, %) >

구 분

‘191~9

‘201~9

 

증감

증감률

벤처캐피탈(VC)

2,889

3,110

+221

+7.6

법인

3,808

3,321

487

12.8

개인

4,291

2,320

1,971

45.9

금융기관

(산은 제외)

3,335

3,348

+13

+0.4

연금/공제회

1,190

2,650

+1,460

+122.7

기타

(기타단체, 외국인)

2,514

1,510

1,004

39.9

합 계

18,027

16,259

1,768

9.8

 

향후 투자 및 펀드 전망

 

중기부 박용순 벤처혁신정책관은 “‘20년 모태펀드가 36,000억원 규모로 연내 결성될 예정이며 상반기 선정된 25,000억원 규모의 벤처펀드가 대부분 결성완료되면서 4분기 투자를 견인할 것으로 기대된다면서,

 

다만 3분기사회적 거리두기 격상휴가철이 겹치면서 벤처피탈(VC)의 투자기업 발굴 기회가 줄어든 은 변수가 될 것이라고 밝혔다.

 

해당 통계는 중소벤처기업부가 ‘201~9월 벤처투자 및 벤처펀드 결성 동향 등을 파악하기 위해 조사분석한 통계로, 통계법에 따른 국가승인통계가 아님을 밝힙니다.